Анализ состояния HVAC-рынка на основе данных портала TopClimat.ru

За последние 5 лет на портале TopClimat.ru побывали 4 560 720 посетителей. Накопленный объем данных дает возможность сделать анализ состояния отрасли в целом, а также дать прогноз рынка в ближайшем будущем, которые мы и предлагаем вашему вниманию.

• Достоверность полученных данных
• Задачи и методология исследования
• Общий интерес к рынку климатической техники
• Год 2017-й
• Анализ по крупным городам
• Перспективы рынка

Так как портал предоставляет информацию по всему спектру климатической техники (HVAC) - от кондиционеров и вентиляции до систем отопления - статистические данные, полученные в результате обработки запросов посетителей, дают возможность не только проанализировать общее состояние рынка климатической техники в России, но и сделать прогноз на его развитие в ближайшем будущем.

Достоверность полученных данных

Для начала несколько фактов, свидетельствующих о возможности на основании полученных данных судить о состоянии рынка HVAC в целом. Общий объем нашей выборки (более 4,5 млн запросов) является достаточным по объему для целей анализа. Так как 2017-й год еще не закончился, в каждом исследуемом году был взят 10-месячный период: с начала января по конец октября.

На предварительном этапе все запросы были структурированы по городам, откуда они поступали. В результате обработки данных выяснилось, что 2/3 всех запросов генерируют 20 крупных российских городов (ТОП-20), причем, это соотношение стабильно и не меняется год от года, что соответствует нормальному распределению и подтверждает гипотезу о репрезентативности полученной выборки.

Также неизменным на протяжении исследуемых 5 лет остается процент запросов, поступающих из двух российских столиц - Москвы и Петербурга, который держится на отметке 45-47% от общего числа запросов, поступивших из городов ТОП-20. Что также не противоречит прогнозным значениям.

Чтобы избежать искажений и ошибок, анализ проводился на основе относительных, а не абсолютных величин.

Задачи и методология исследования

На основании полученных пользовательских запросов можно сделать выводы об интересе к рынку климатической техники и о том, как этот интерес формируется в разных городах и в разные годы. Представляется очевидным, что рост числа запросов положительно коррелирует с перспективным спросом, а снижение числа запросов напротив, свидетельствует о намечающемся спаде. Другими словами, всплеск интереса закономерно выливается в последующий рост продаж. Эти предположения подтверждаются в процессе анализа.

Для объективности мы постарались сопоставить полученные в результате анализа выводы с показателями, взятыми из других информационных источников. Для наглядности анализ сопровождается диаграммами и комментариями.

Общий интерес к рынку климатической техники

Как и следовало ожидать, число полученных запросов, начиная с 2013-го года демонстрирует нисходящий тренд. Причем заметен явный «обвал» числа запросов после 2015-го года.

Любые цифры имеют в своей основе факты. Попробуем разобраться в причинах, почему в 2015- м году интерес к климатической технике даже чуть подрос, а в 2016-м - резко упал.

Во-первых, наибольшее количество запросов, зарегистрированных на портале TopClimat.ru в 2015-м году, пришлось на первую половину года, когда в среде потребителей наблюдалась растерянность: никто не знал, что ждать в ближайшей перспективе, и многие, в надежде сохранить свои сбережения, бросились вкладывать их в товары. Максимум спроса в это время пришелся на импортную бытовую технику, но часть этого спроса закономерно распространилась и на климатическую технику.

Во-вторых, согласно данным официальной статистики, в 2015-м году было введено в эксплуатацию больше, даже в сравнении с «докризисным» 2014-м годом, индивидуальных жилых домов, строительство которых началось в предшествующие периоды и было форсировано владельцами в ситуации неопределенности рынка. А ведь каждый частный дом нуждается как в системах вентиляции и кондиционирования, так и, прежде всего, в системе отопления.

Напомним, что портал TopClimat.ru специализируется на предоставлении информации не только по вентиляционным системам и кондиционированию, но и по отопительным системам, спрос на которые, в силу указанных причин, вырос.

В-третьих, в 2015-м году возросли продажи некоторых групп товаров. Например, по сравнению с 2014-м годом, увеличились продажи сплит-систем. Согласно данным, которые приводит Г. Литвинчук, они составили 1 млн 330 тыс. единиц, что на 80 тыс. единиц выше, чем его собственные прогнозы на этот год.

В 2016-м году все положительные факторы оказались исчерпаны, что, вкупе со снижением реальных доходов населения и общим падением экономики страны, сказалось на рынке климатической техники худшим образом. Вот несколько фактов, подтверждающих этот тезис. Согласно данным, которые приводит пермская компания Alto Consulting Group, в 2016 году в РФ было выпущено на 66,9% меньше систем кондиционирования (к сожалению, Alto Consulting Group не приводит статистику по группам оборудования кондиционеров), чем в 2015-м. Во-вторых, на мировом HVAC-рынке в 2016-м году тоже был заметный спад - таковы данные Британской ассоциации маркетинговых исследований и информации в области строительства BSRIA.

В-третьих, и это самое главное, продолжился спад в строительной отрасли. Вот график (см. рис. 1) индекса конкурентоспособности строительной отрасли (ИКСО), сделанный Рейтинговым агентством строительного комплекса (РАСК), на котором видно неуклонное падение, начиная с начала 2014-го года. В третий год (а 2016-й стал уже третьим года, когда рынок падал) продолжающегося спада нарастает общий пессимизм, который провоцирует дальнейшее снижение спроса во всех сегментах, прямо или косвенно связанных со строительством.

Рисунок 1. Как видно, падение в строительной отрасли началось еще в 2014-м году, но в силу инерции рынка спрос на HVAC-технику в 2015-м году даже подрос, чтобы обвалиться год спустя

Год 2017-й

В текущем году спад по числу запросов на портале TopClimat.ru пошел на убыль, что дает основания говорить о стабилизации рынка и питает надежды на его рост в будущем году. На графике можно заметить положительный тренд 2017-го года и отрицательный - 2016-го (показаны пунктиром соответствующего цвета).

В принципе, эти надежды подкрепляются наметившимся ростом в строительной отрасли (см. рис. 1), пусть и почти незаметным. А также зафиксированным ростом общемирового рынка HVAC, о котором портал TopClimat.ru уже неоднократно писал здесь и здесь.

Прогнозы аналитиков дают величину роста общемирового рынка кондиционирования и вентиляции в течение последующих 5 лет (период 2017-23 гг.) на уровне 7,05%. Но, как свидетельствуют данные этих же специалистов, это «средняя температура по больнице» - показатели конкретных рынков могут отличаться в разы. И иметь разную направленность трендов.

Главным сдерживающим фактором - и фактором определяющим - для российского рынка является продолжающееся падение реальных доходов населения, которое пока так и не вышло из зоны минуса. Это отрицательным образом влияет на платежеспособный спрос. Хотя Росстат в течение последних месяцев не устает повторять, что темпы этого падения также замедлились.

В принципе, это подтверждается и данными портала TopClimat.ru: разница в числе запросов между 2017-м и 2016-м годом - всего 2%, хотя год назад она составляла 5%.

Отметим, что по сравнению с 2013-м годом падение интереса к климатической технике, согласно данным портала TopClimat.ru, составило в 2017-м году 9%.

Анализ по крупным городам

Наиболее интересной представляется статистика интереса к климатической технике в разрезе крупных российских городов, в число которых вошли все 15 российских городов с населением более 1 млн человек, а также 5 городов, генерирующих максимальное число запросов. Еще раз обращаем внимание читателей, что помимо вентиляции и кондиционеров портал TopClimat.ru предоставляет информацию о системах отопления, что не может не сказаться на полученных результатах.

В текущем году в тройке лидеров оказались Москва, Санкт-Петербург и Краснодар, который даже не является городом-миллионником.

Такой расклад соответствует данным Г. Литвинчука, который указывал, что в Краснодаре устанавливают 140 кондиционеров на 100 квартир. В Москве – 120 кондиционеров на те же 100 квартир. В Поволжье и Центральной России – 15-20, в Сибири и на Урале - всего 5-10 кондиционеров. Кстати, из миллионников наименьший интерес к климатической технике выражали как раз жители сибирского Омска.

Отметим и необычно высокие показатели числа запросов из другого города Краснодарского края - «Летней столицы» России, города Сочи. Вероятно, это связано с импульсом развитию города, данным Олимпиадой-2014, а также с тем, что многие состоятельные россияне начали покупать дома на юге России. Можно предположить, что в Сочи пропорция по числу кондиционеров на квартиру даже больше, чем в Краснодаре.

Также интересным представляется высокое место Иркутска, который превзошел соседний Красноярск, а также другие города-миллионники.

В 2013-м году картина была принципиально иной. Во-первых, на третьем месте тогда был Екатеринбург, который в 2017-м занял только пятое место, пропустив вперед еще и Уфу. Во-вторых, Сочи в то время занимал место ближе к концу. Наиболее заметный «рывок» за 5 лет сделала Уфа, которая в 2017-м году занимает почетное четвертое место. Улучшились показатели и соседней Казани, хотя не так явно.

По тому, как распределились запросы по годам, все города можно разделить на 3 категории. В первую вошли те, где на протяжении всех 5 лет наблюдалось постоянное снижение интереса к климатической технике. Наиболее яркие представители этой категории - Саратов и Пермь, где скорость спада с каждым годом оставалась значительной и практически неизменной. В других городах, таких как Екатеринбург, Самара, и Нижний Новгород, спад по сравнению с предыдущим периодом также фиксировался, но величина этого спада менялась год от года.

Ко второй категории можно отнести города, где в течение первых трех лет - 2013, 2014 и 2015-го годов - рынок был довольно стабилен, а потом произошел резкий спад, что соответствует общероссийской динамике. Закономерно, что в число этих городов вошли Москва и Петербург, а также Новосибирск, Казань, Воронеж и Тюмень.

Кстати, падение интереса в Петербурге в 2017-м году оказалось выше, чем в Москве, что может быть связано с очень холодным летом этого года. Анализ летних месяцев показывает, что интерес к системам кондиционирования в Северной столице оказался меньше, чем в 2016-м.

Наконец, в третью категорию вошли города, которые демонстрировали разнонаправленную динамику интереса к HVAC-рынку. Например, в Краснодаре пик интереса пришелся на 2015-й год, а в остальные годы этот показатель держится примерно на одном уровне.

Еще более интересная картина в соседнем Сочи, где интерес за последние 3 года только вырос.

Аналогичную тенденцию демонстрируют Уфа и Красноярск.

Перспективы рынка

Возвращаясь к графику общего тренда рынка, можно сделать прогноз на 2018-й год. Как видно из графика, есть вероятность, что «дно все же пройдено» - возможна как стабилизация, так и даже смена тренда на рост. Хотя, конечно, нельзя исключать, пусть и небольшое, дальнейшее падение.

В этой ситуации хочется отметить следующий факт. Даже в ситуации падения рынка возникают новые возможности для его участников. Те, кто готов в зоне неопределенности действовать рационально и решительно, используя свои шансы, может получить больший выигрыш, чем в ситуации общего роста.

Это подтверждается следующим примечательным фактом. Количество размещенных заявок на портале TopClimat.ru в этом году, по сравнению с прошлогодними значениями практически не изменилось (снизилось примерно на 1% - 14 254 и 14 080 заявок соответственно), хотя общее число запросов при этом уменьшилось более, чем на 8% (756 228 и 701 399 запросов соответственно).

Фактически, КПД портала даже вырос - за счет снижения числа «случайных» посетителей. Иначе говоря, потребители в этом году стали действовать более адресно и конкретно, выражая свой интерес в действии. И последний, но не менее важный вывод - если в 2016 году число запросов в 1-м полугодии превышало значение 2-го полугодия, то в этом году наблюдается обратная тенденция: к концу года число запросов начало неуклонно расти. Это же касается и числа размещенных заявок.

Такое поведение рынка зарегистрировано впервые за последние 4 года, когда показатели 2-го полугодия стабильно были хуже, чем в 1-м. Так что поводы для оптимизма есть.

TopClimat.ru продолжит анализ статистических данных в будущем году.

Источник: TopClimat.ru